SK하이닉스 팔지 마세요” 1조 자산운용가가 뼈저리게 후회한 이유
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물개수영본문
1조 원 규모의 자산을 운용하는 세계적인 가치 투자 전문가 모니시 파브라이 파브라이 인베스트먼트 펀드 대표가 삼성전자와 SK하이닉스의 독점적 시장 지위를 강조하며 여전히 투자 가치가 높다고 평가했다.
파브라이 대표는 지난 22일 유튜브 채널 ‘지식인사이드’와의 인터뷰에서 한국 반도체 기업들의 미래 가치에 대해 강한 확신을 드러냈다.
파브라이 대표는 “한국은 거대한 순풍의 수혜자”라며 “(반도체) 골드러시 시장에 곡괭이를 공급하고 있다”고 말했다.
그는 “개인적으로 SK하이닉스와 삼성전자에도 몇 번 방문했고, 실제 SK하이닉스에 투자도 했었다”며 “그런데 정말 아쉽게도 (가치 투자) 원칙을 어기고 매도해버렸다. (SK하이닉스와 삼성전자는) 영원히 보유했어야 하는 기업들이었는데”라고 밝혔다.
파브라이 대표는 반도체 산업의 높은 진입 장벽을 삼성전자와 SK하이닉스가 가진 장점으로 꼽았다.
그는 “과거 메모리 시장은 치열한 치킨게임 구조였지만 현재는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론의 강력한 ‘빅3’ 체제로 재편됐다”며 “새로운 경쟁자가 이 시장에 진입하려면 수많은 특허 장벽, 핵심 엔지니어 확보, 복잡한 미세 공정 팹 건설 등에 최소 10년에서 20년이 걸려 사실상 제4의 플레이어 등장은 불가능에 가깝다”고 분석했다.
파브라이 대표는 한국 증시 전체를 바라볼 때는 인구 감소 문제를 가장 큰 리스크로 꼽았다. 그는 “한국의 인구 감소 속도는 일본보다 더 빠르다”며 “장기적인 인구 감소는 국가 총생산(GDP) 성장률을 떨어뜨리고, 이는 결국 증시에 부정적인 영향을 미칠 수밖에 없다”고 경고했다.
이어 “한국은 이미 수출 강국이지만, 관세 같은 무역 장벽과 인구 감소로 인한 인건비 상승이 주요 도전 과제”라고 조언했다.
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